Nos activités

Conseiller en organisation patrimoniale :

  • Assister sur les aspects fiscaux : réflexions sur les possibilités d'optimisation fiscale, accompagnement dans les problématiques fiscales locales et internationales,...

  • Aider dans votre planification successorale : préparer au mieux le passage transgénérationnel, protéger votre conjoint, formaliser au mieux vos contrats d'assurance-vie, adapter ou changer votre régime matrimonial.

  • Participer à la gouvernance familiale : au-delà de la préservation du patrimoine, par le maintien d'une harmonie familiale, établir et faciliter le dialogue entre les différents membres de la famille en étant médiateur dans des cas de mésentente familiale.

  • Accompagner nos clients philanthropes dans leur volonté de consacrer une partie de leur fortune dans le mécénat (création d'un fonds, d'une fondation ... ).

  • Conduire une réflexion sur le meilleur mode de détention de votre immobilier personnel ou de vos participations.

  • Vous conseiller dans vos passions : détecter les bons experts pour la constitution ou l'enrichissement d'une collection d'art, pour l'achat d'une propriété viticole, d'une voiture de collection...

  • Mettre en place une veille juridique et fiscale permettant d'optimiser en continu votre situation patrimoniale.

Votre conseiller en organisation du patrimoine

Conseiller en investissement :

  • Mener un audit indépendant de vos actifs financiers visant à identifier les risques de contreparties, les inefficiences, les redondances de gestion. Identifier également les coûts y afférents ainsi que les coûts cachés.

  • Négocier et surveiller les coûts en menant une analyse de chaque poste de frais : mandat de gestion, droits de garde, courtage, frais d'entrée, frais de gestion sur OPCVM.

  • Etablir une stratégie d'allocation de vos actifs financiers tenant compte de votre horizon d'investissement, de votre train de vie, de la composition de votre patrimoine, de votre tolérance au risque, de votre expérience des marchés et de la performance attendue sur votre patrimoine financier.

  • Répondre aux sollicitations que vous recevez des établissements financiers en les rencontrant, en analysant l'intérêt et la pertinence de leurs propositions.

  • Revoir votre niveau d'endettement au regard des leviers économiques et fiscaux qu'il procure. Renégocier les taux en ayant recours à de nouveaux appels d'offres.

Votre conseiller en investissement